近日，恒豐銀行協(xié)助山東沂河控股集團(tuán)有限公司成功發(fā)行“玉蘭債”，發(fā)行規(guī)模8445萬(wàn)美元，期限3年，票面利率5.99%。該筆“玉蘭債”是全國(guó)首單非金融企業(yè)以美元計(jì)價(jià)的“玉蘭債”、全國(guó)首單區(qū)縣級(jí)企業(yè)發(fā)行的“玉蘭債”，也是山東省落地的首單“玉蘭債”。恒豐銀行中標(biāo)2500萬(wàn)美元，助力打造“玉蘭債”支持實(shí)體企業(yè)高效融資的“山東樣本”。

沂河新區(qū)位于臨沂市東南部，是山東省聚力打造區(qū)域融合發(fā)展戰(zhàn)略支點(diǎn)設(shè)立的4個(gè)省級(jí)新區(qū)之一。發(fā)行人沂河控股是沂河新區(qū)管委會(huì)所屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)，在沂河新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和重大項(xiàng)目建設(shè)、城中村改造、房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、民生項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)等過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。

（臨沂市沂河新區(qū)城景）

作為本次發(fā)行的關(guān)鍵參與方，恒豐銀行憑借豐富的跨境融資服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為沂河控股量身定制融資方案，全程護(hù)航債券結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、投資者對(duì)接及發(fā)行定價(jià)等環(huán)節(jié)，促成該筆“玉蘭債”順利落地，獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可。在近期國(guó)際美元債券市場(chǎng)波動(dòng)加劇，特別是長(zhǎng)期限美債收益率突破5%的壓力下，該筆“玉蘭債”發(fā)行利率創(chuàng)下同期可比離岸美元債發(fā)行新低。

2020年，在中國(guó)人民銀行指導(dǎo)下，上海清算所與歐清銀行合作推出“玉蘭債”，通過(guò)雙方建立的金融基礎(chǔ)設(shè)施連接，共同為中資發(fā)行人和海外投資人提供登記、托管和結(jié)算服務(wù)。這一境外債券品種的核心優(yōu)勢(shì)在于整合境內(nèi)外金融資源，拓寬企業(yè)跨境融資渠道，提升國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的關(guān)注度，具有市場(chǎng)流動(dòng)性好、投資者范圍廣泛、發(fā)行機(jī)制便利等特點(diǎn)。

自“玉蘭債”問(wèn)世以來(lái)，恒豐銀行高度重視這一創(chuàng)新產(chǎn)品賦能實(shí)體的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)揮山東本土銀行機(jī)構(gòu)的金融擔(dān)當(dāng)，于2024年末攜手上清所在濟(jì)南舉辦金融服務(wù)山東省高水平對(duì)外開(kāi)放專(zhuān)題會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)介紹，獲得廣大市場(chǎng)機(jī)構(gòu)關(guān)注。

該筆債券的成功發(fā)行，是恒豐銀行支持實(shí)體企業(yè)高效跨境融資的有力表現(xiàn)，為省內(nèi)企業(yè)利用金融創(chuàng)新工具跨境融資提供了示范樣本。未來(lái)，恒豐銀行將堅(jiān)持把金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為根本宗旨，持續(xù)以金融創(chuàng)新支持山東高水平對(duì)外開(kāi)放，推動(dòng)“引進(jìn)來(lái)”與“走出去”雙向發(fā)力，提升高水平對(duì)外開(kāi)放金融服務(wù)效能，為更多融資企業(yè)對(duì)接國(guó)際資本市場(chǎng)提供全方位、全生命周期金融支持。