原標(biāo)題：山東威高骨科材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：

特別提示

山東威高骨科材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威高骨科”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2021〕1876號(hào)）。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)為41,414,200股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為8,070,710股，占本次發(fā)行總數(shù)量的19.49%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為7,656,543股，占本次發(fā)行總數(shù)量的18.49%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額414,167股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為23,754,657股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.37%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為10,003,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.63%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共33,757,657股。

本次發(fā)行價(jià)格為36.22元/股。

根據(jù)《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購(gòu)倍數(shù)為5,199.38倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即3,376,000股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為20,378,657股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.37%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為13,379,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.63%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02572421%。

本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)的重點(diǎn)事項(xiàng)，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要如下：

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2021年6月23日（T+2日）16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及對(duì)應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（四舍五入精確至分），網(wǎng)下獲配投資者在繳納新股認(rèn)購(gòu)資金時(shí)需一并劃付對(duì)應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。本次發(fā)行的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.50%。配售對(duì)象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對(duì)象最終獲配金額×0.5%（四舍五入精確至分）。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年6月23日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱“公募產(chǎn)品”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外機(jī)構(gòu)投資者等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對(duì)象賬戶將在2021年6月24日（T+3日）通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽采用按獲配對(duì)象配號(hào)的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)獲配對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額參與申購(gòu)，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

5、本公告一經(jīng)刊出，即視同向已參與網(wǎng)上申購(gòu)并中簽的網(wǎng)上投資者和已參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

一、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

根據(jù)《發(fā)行公告》，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2021年6月22日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行威高骨科首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號(hào)過(guò)程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：

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凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)?fù)吖强艫股股票的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有26,758個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股威高骨科A股股票。

二、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況及初步配售結(jié)果

（一）網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法（證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（上證發(fā)〔2019〕21號(hào)）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)〔2019〕46號(hào)）《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕148號(hào)）《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149號(hào)）的要求，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)上海證券交易所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)最終收到的有效申購(gòu)結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計(jì)：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于2021年6月21日（T日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》披露的445家網(wǎng)下投資者管理9,980個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量9,512,910萬(wàn)股。

（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)下配售原則，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：

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注：上表中各類投資者配售比例未考慮余股調(diào)整后對(duì)初始配售比例的影響。

其中余股2,573股按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金。

以上初步配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則。最終各配售對(duì)象初步配售情況詳見(jiàn)“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

三、網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）定于2021年6月24日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號(hào)抽簽，并將于2021年6月25日（T+4日）在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》披露的《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下限售賬戶搖號(hào)中簽結(jié)果。

四、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的繳款及配售工作已結(jié)束，本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者均按承諾參與了本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。經(jīng)確認(rèn)，《發(fā)行公告》中披露戰(zhàn)略投資者參

與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售有效。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的最終情況如下：

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五、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話：021-38966571

傳真：010-56839500

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號(hào)豐銘國(guó)際大廈A座6層

發(fā)行人：山東威高骨科材料股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

2021年6月23日

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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