原標(biāo)題：山東黃金超200億募資投向哪

來源：經(jīng)濟導(dǎo)報

原標(biāo)題：山東黃金超200億募資投向哪

來源：經(jīng)濟導(dǎo)報

過去的一年時間里,山東黃金陸續(xù)披露了一系列的融資計劃,已發(fā)行及擬發(fā)行的融資額度超過200億元,資金用途包括補充流動資金、償還借款、用于金礦開發(fā)項目等

◆導(dǎo)報記者 段海濤

見習(xí)記者 李淑楠 濟南報道

山東黃金(600547.SH)日前發(fā)布公告稱,公司2024年度第二期超短期融資券(科創(chuàng)票據(jù))于2月26日發(fā)行,實際發(fā)行規(guī)模10億元；此前的2月1日,山東黃金2024年度第一期超短期融資券(科創(chuàng)票據(jù))發(fā)行,實際發(fā)行規(guī)模7億元。

經(jīng)濟導(dǎo)報記者粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),過去的一年時間里,山東黃金陸續(xù)披露了一系列的融資計劃,融資方式包括短融券、公司債、信托計劃、定向增發(fā)等,已發(fā)行及擬發(fā)行的融資額度超過200億元,資金用途包括補充流動資金、償還借款、用于金礦開發(fā)項目等。

有了資金的支持,山東黃金的發(fā)展也獲得了“強動能”。經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到,過去一段時間,山東黃金公布了多個收購項目,進(jìn)一步增強了金資源儲備。

多渠道多方式

獲得資金

據(jù)披露,山東黃金2024年度第二期超短期融資券(科創(chuàng)票據(jù))期限為269日,起息日為2月27日,兌付日為11月22日,發(fā)行利率為2.06%,共有3家機構(gòu)申購了2.4億元,其余7.6億元由承銷機構(gòu)天津銀行進(jìn)行了余額包銷。

山東黃金2024年度第一期超短期融資券(科創(chuàng)票據(jù))的期限為266日,起息日為2月2日,兌付日為10月25日,發(fā)行利率為2.24%,除1家機構(gòu)申購1.4億元外,其余5.6億元由承銷機構(gòu)招商銀行進(jìn)行了余額包銷。

經(jīng)濟導(dǎo)報記者查詢獲悉,山東黃金這兩次通過超短期融資券募集的17億元資金,都將用于償還公司的有息負(fù)債,其中前次的7億元用于償還浙商銀行2月底到期的流動資金貸款,本次的10億元用于提前償還黃金集團財務(wù)公司的貸款和中國銀行的到期貸款。

其實,梳理過去一年的公告可以發(fā)現(xiàn),山東黃金正通過多種方式募集資金。

2023年12月27日,山東黃金公布了調(diào)整后的定增方案,將募集資金總額調(diào)減為不超過46億元,募集資金全部用于“山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家礦區(qū)(整合)金礦資源開發(fā)工程”項目。而在最初公布的方案中,山東黃金擬募集資金總額為不超過99億元,其中,73.83億元用于上述焦家礦區(qū)(整合)金礦資源開發(fā)工程,另外25.17億元用于償還銀行貸款。

2023年10月17日,山東黃金通過中信信托成功發(fā)行了規(guī)模為42.86億元的信托計劃,資金用于補充流動資金和置換存量金融機構(gòu)債務(wù)。

2023年8月,山東黃金披露,為滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,拓寬公司融資渠道,優(yōu)化現(xiàn)有融資結(jié)構(gòu),合理控制公司整體融資成本,公司擬申請面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券,注冊發(fā)行規(guī)模不超過100億元,期限不超過25年。10月31日,山東黃金披露,已收到中國證監(jiān)會關(guān)于上述公司債券的注冊批復(fù)。

2023年5月30日和31日,山東黃金還發(fā)行了兩期超短期融資券(科創(chuàng)票據(jù)),實際發(fā)行規(guī)模分別為6億元和7億元。

“公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營,資本開支、并購、項目建設(shè),都需要資金,以前的負(fù)債貸款到期,再做一些融資去償還,都是正常的。”山東黃金相關(guān)人士向經(jīng)濟導(dǎo)報記者表示,現(xiàn)在發(fā)行債券的利率更低,用以置換以前的貸款對公司也是有利的。 >>下轉(zhuǎn)5版

資本支出力度持續(xù)加大

經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到,作為國內(nèi)領(lǐng)先的黃金企業(yè),山東黃金的發(fā)展突出資源占有和整合。為鞏固行業(yè)地位,增強競爭力,山東黃金以黃金為主進(jìn)行重點擴張的戰(zhàn)略布局,占領(lǐng)大型資源、重點成礦帶,不斷提高其黃金資源儲備量。

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)山東黃金將繼續(xù)加大對黃金礦產(chǎn)資源的投資力度,以增加黃金儲量和擴大生產(chǎn)能力,新增投資可能給公司帶來一定的資本支出壓力。

其實,僅從過去的一年多來看,山東黃金的收購力度就頗大。

1月26日,山東黃金披露,擬收購山東黃金集團全資子公司所持萊州市西嶺村金礦勘探探礦權(quán),轉(zhuǎn)讓價款共計103.34億元,據(jù)悉,西嶺村金礦探礦權(quán)是目前為止國內(nèi)探獲的最大(世界級巨型)單體金礦床,資源儲量豐富。

2023年8月,山東黃金公告,擬以現(xiàn)金方式收購金創(chuàng)集團所持煙臺市蓬萊區(qū)大柳行金礦燕山礦區(qū)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的資產(chǎn)包,包括燕山礦區(qū)采礦權(quán)、磁山探礦權(quán)、土屋探礦權(quán)等,轉(zhuǎn)讓價款4.22億元。

當(dāng)然,山東黃金最引人矚目的收購,是對銀泰黃金(000975.SZ)控制權(quán)的收購。據(jù)此前披露的信息,山東黃金收購銀泰黃金20.93%股份的價格為不超過130億元。山東黃金還宣布,從2023年11月16日起6個月內(nèi),通過二級市場集中競價的方式擇機增持銀泰黃金股份,累計增持金額不低于12.88億元,不超過25.76億元。

從披露的數(shù)據(jù)看,山東黃金流動負(fù)債占比較大,短期償債壓力較大。

數(shù)據(jù)顯示,山東黃金2020年-2022年流動負(fù)債分別為267.32億元、349.86億元和346.61億元,占負(fù)債總額的比例分別為78.54%、75.19%和64.16%,流動比率分別為52.98%、40.78%和61.96%,速動比率分別為40.99%、32.35%和50.15%。

“山東黃金流動負(fù)債占比較高,流動比率和速動比率不高,存在短期償債壓力風(fēng)險?！庇胸攧?wù)專業(yè)人士向經(jīng)濟導(dǎo)報記者表示,考慮到公司黃金產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模大且現(xiàn)金回籠速度較快,以及便利的融資環(huán)境,山東黃金短期償債風(fēng)險可控,償債能力有所保障。

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