原標(biāo)題：市場(chǎng)首單！青島國(guó)信膠州灣隧道類(lèi)REITs成功發(fā)行

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·半島網(wǎng)

原標(biāo)題：市場(chǎng)首單！青島國(guó)信膠州灣隧道類(lèi)REITs成功發(fā)行

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2025年5月12日，金融創(chuàng)新與基建領(lǐng)域迎來(lái)重磅突破！青島國(guó)信集團(tuán)2025年第一期青島國(guó)信膠州灣隧道定向資產(chǎn)支持票據(jù)（類(lèi)REITs）成功落地。該項(xiàng)目由招商銀行青島分行擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商、招商證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，發(fā)行規(guī)模達(dá)16.01億元，票面利率2.34%，創(chuàng)山東省類(lèi)REITs業(yè)務(wù)發(fā)行利率最低紀(jì)錄，為企業(yè)融資成本及結(jié)構(gòu)優(yōu)化樹(shù)立新標(biāo)桿。

作為青島市首單類(lèi)REITs項(xiàng)目，同時(shí)也是全國(guó)首單隧道類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)REITs，此次發(fā)行意義深遠(yuǎn)。一方面，它有效拓寬了企業(yè)融資渠道，成功盤(pán)活存量資產(chǎn)，顯著降低資產(chǎn)負(fù)債率；另一方面，為行業(yè)提供了創(chuàng)新范本，兼具示范效應(yīng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，標(biāo)志著資產(chǎn)證券化在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的應(yīng)用邁出關(guān)鍵一步。

2024年初，青島國(guó)信集團(tuán)精準(zhǔn)把握政策窗口期，啟動(dòng)膠州灣隧道類(lèi)REITs項(xiàng)目方案研究，錨定權(quán)益并表目標(biāo)。在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，各方圍繞膠州灣隧道資產(chǎn)價(jià)值回收模式、現(xiàn)金流覆蓋風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試、交易結(jié)構(gòu)搭建等核心環(huán)節(jié)深入論證。招商銀行青島分行等主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新推出以市場(chǎng)收費(fèi)為基礎(chǔ)的并表類(lèi)REITs產(chǎn)品方案，獲交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可和支持，順利完成注冊(cè)發(fā)行。

青島膠州灣海底隧道是連接青島市主城區(qū)與黃島區(qū)的“黃金通道”，隧道全長(zhǎng)約7.8公里，最大埋深達(dá)海平面以下82.8米，設(shè)計(jì)時(shí)速80千米/小時(shí)，采用左右線分離、雙向雙洞六車(chē)道設(shè)計(jì)，自2011年6月30日通車(chē)運(yùn)營(yíng)以來(lái)，持續(xù)發(fā)揮重要交通樞紐作用。

此次項(xiàng)目的成功發(fā)行，不僅體現(xiàn)了招商銀行青島分行積極響應(yīng)國(guó)家政策，以金融創(chuàng)新服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的擔(dān)當(dāng)，也充分展現(xiàn)了青島國(guó)信集團(tuán)在資本市場(chǎng)的良好形象與高度認(rèn)可度，彰顯其提升資產(chǎn)價(jià)值、探索融資模式創(chuàng)新的堅(jiān)定決心與行動(dòng)力，為全國(guó)資產(chǎn)盤(pán)活工作提供了可復(fù)制、可推廣的“青島經(jīng)驗(yàn)” 。

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