原標題：擬發(fā)行6.79億股對價34億，華電國際資產重組推進

來源：泰山財經

原標題：擬發(fā)行6.79億股對價34億，華電國際資產重組推進

來源：泰山財經

泰山財經記者 張琴

5月20日，華電國際（600027/01071）發(fā)布收購報告書，報告披露，華電國際擬通過發(fā)行股份的方式向中國華電購買其持有的華電江蘇能源有限公司（簡稱“華電江蘇”）80%股權，此前5月16日，華電國際72億元資產重組方案獲得監(jiān)管批復同意，標志著重組將正式進入落地實施階段。

根據此次收購報告書，華電國際擬以5.05元/股向中國華電發(fā)行6.79億股，最終以中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準。標的資產過渡期間的損益由華電國際享有或承擔，雙方無需根據過渡期間損益調整標的資產交易價格。

華電江蘇成立于2008年6月，為此次收購人中國華電控股子公司，注冊資本25.5億元，2023年—2024年，總資產分別為323.7億元及334.5億元，負債214.8億元、235.8億元，凈利潤為7.38億元、7.3億元。

截至評估基準日，華電江蘇股東全部權益價值為90.85億元，扣除永續(xù)債48億元后的評估值為42.85億元，80%股權的交易對價為34.28億元。

報告同時披露，除本次收購外，截至本報告書簽署日，中國華電（收購人）及其一致行動人并無在未來12 個月內對華電國際或其子公司的資產和業(yè)務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，也不存在就華電國際購買或置換資產的重組計劃，但不排除未來收 購人及其一致行動人根據其自身及華電國際的發(fā)展需要制定和實施上述重組計劃。

記者看到，從2024年7月18日華電國際首次披露重組方案到此次收購報告發(fā)布，進程已歷時十個月。

根據方案，華電國際擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購中國華電、福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司、中國華電集團北京能源有限公司持有的8家標的股權，標的資產包括部分虧損火電項目，并向不超過35名特定投資者募資不超過34.28億元配套資金，交易總對價約71.67億元。

由于收購標的涉及中國華電集團旗下江蘇、上海、廣東、廣西四地火電資產，合計在運裝機規(guī)模約為1584 萬千瓦，以華電國際2023年末控股裝機規(guī)模約5845萬千瓦測算，占其裝機比例為27.11%。

華電國際主營業(yè)務為建設、經營發(fā)電廠，包括大型高效的燃煤、燃氣發(fā)電機組及多項可再生能源發(fā)電項目。公司成立于1994年，注冊地位于山東省濟南市歷下區(qū)，注冊資本102億元。

對于重組，華電國際表示，通過注入優(yōu)質火電資產，在華東、華南等電力負荷中心的市場份額將進一步鞏固，同時減少與控股股東的同業(yè)競爭。

根據備考審閱報告，以2024年財務數(shù)據為基數(shù)，交易完成后，華電國際的營業(yè)收入、凈利潤將分別達到1413.26億元、60.41億元，較交易前增長25.07%、5.93%，期末總資產將提升至2650.1億元，較交易前增長18.37%。

業(yè)績方面，2024年，華電國際實現(xiàn)營業(yè)收入1129.94億元，同比減少3.57%；凈利潤和扣非凈利潤分別為57.03億元、53.52億元，同比增長26.11%、40.74%。

責任編輯：張子川

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